真面目な、架空の大恋愛ミュージカルです。アクションあり、ダンスあり、涙あり、感動のラスト。
ちなみに、四幕構成で、「第一幕：謎の女」「第ニ幕：少女の恋」「第三幕：Lonely Night」「第四幕：再会そして」です。
ストーリーはあることにしますが、省略します。
まあいろいろ書きましたが、結局すべては最後の曲への前ふりです。
| 曲名 | 歌 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
| 1 | overture | 三柴理 | − | 三柴理 | THE金鶴 |
| 2 | キーハンター | 東京パノラマ マンボ ボーイズ | − | 菊池俊輔 | |
| 3 | 剣の舞 | 尾藤イサオ＆ドーン | なかにし礼 | ハチャトゥリアン | 前田憲男/ 曲構成：いずみたく |
| 4 | レディーＸ | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 | 都倉俊一 |
| 5 | サンチャゴ・ラヴァー | リューベン＆カンパニー | /森田由美 | ||
| 6 | ビノ・パイク | ヒカシュー | − | 山下康 | − |
| 7 | ナヴィの十五夜物語 | 細川直美 | 真名杏樹 | 三浦一年 | 若草恵 |
| 8 | 人魚に恋した少年 | 木村芳子 | 片桐和子 | 三保敬太郎 | 三保敬太郎 |
| 9 | アステリア伝説 | 渡辺美奈代 | 森田由美 | 岸正之 | 中村哲 |
| 10 | 大江戸捜査網BGMより 追っかけ系BGM M-M10 | TVサントラ | |||
| 11 | コール・ガール−夜明けのマリア− | MIE | 康珍化 | HARRY | 川村栄二 |
| 12 | 踊り子〜つれてって・愛のSpain〜 | 甲斐智枝美 | 伊藤アキラ | 高生鷹 | 大谷和夫 |
| 13 | 青のスイッチ | Splendid! | − | Splendid! | Splendid! |
| 14 | Fantasy on the Night Beach | The 蟹 | − | 三柴理 | − |
| 15 | ベルサイユのばら | JOHNNY'S・ジュニア・スペシャル | 山口洋子 | 鈴木邦彦 | 馬飼野康二 |
| 16 | 無国籍ロマンス | 荻野目洋子 | 岡田富美子 | 坂本龍一 | 入江純 |
| 17 | ファイヤー | 渋谷哲平 | 松本隆 | 都倉俊一 | 都倉俊一 |
| 18 | 怒涛の恋愛 | 高見知佳 | 戸川純 | 矢野顕子 | 戸田誠司 |
| 19 | 百年の愛 | 忍者 | 松本一起 | 井上ヨシマサ | 山川恵津子 |
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