| 曲名 | 歌 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
| A1 | これがそうなのね子猫ちゃん | ジューシィフルーツ | 近田春夫 | 近田春夫 | Juicy Fruits |
| 2 | Non! Non! Non! | 高岡早紀 | 真名杏樹 | 加藤和彦 | 加藤和彦 |
| 3 | Wait My Darling | 金井夕子 | 大貫妙子 | 細野晴臣 | 細野晴臣 |
| 4 | 真夜中のエンジェルベイビー | 近田春夫＆ハルヲフォン | 橋本淳 | 筒美京平 | 筒美京平 |
| 5 | 機嫌を直してもう一度 | Be-2 | Jerry Wright-Rona Porrazzo 訳 漣健児 | Jerry Wright-Rona Porrazzo | 小島良喜 |
| 6 | アルプスの少女ハイジ | 野沢直子 | 訳詞 野沢直子 | ||
| 7 | ファンキーMAHJANG | サディスティック・ミカ・バンド | 高橋幸宏 | サディスティックス | |
| 8 | 気分をかえて | 香坂みゆき | 山崎ハコ | 山崎ハコ | 大村雅朗 |
| 9 | 少年ケニヤ | 渡辺典子 | 阿木耀子 | 宇崎竜堂 | 荻田光雄 |
| B1 | 塀までひとっとび | サディスティック・ミカ・バンド | 林立夫 | 小原礼 | |
| 2 | Vacance | 岩崎良美 | 青木茗 | パンタ | 清水信之 |
| 3 | 夢見るシェルター人形 | ジューシィフルーツ | Serge GAINSBOURG 訳 ちあき哲也 | Serge GAINSBOURG | Juicy Fruits、戸田誠司 |
| 4 | コーヒールンバ | Be-2 | JOSE MANZO PERRONI 訳 あらかわひろし | JOSE MANZO PERRONI | 国吉良一 |
| 5 | デジタルナイトララバイ | 石坂智子 | 伊藤薫 | 伊藤薫 | 大村雅朗 |
| 6 | チャイナローズ | 金井夕子 | 伊達歩 | 細野晴臣 | 細野晴臣、坂本龍一 |
| 7 | 不思議な帰れNight | セブンティーンクラブ | 梅本洋一 | つのごうじ | つのごうじ |
| 8 | パラレルガール | 岩井小百合 | とりみき | 三木たかし | 鷲巣詩郎 |
| 9 | ラストショー | 近田春夫＆ハルヲフォン | 杉山政美 | 木森敏之 | 近田春夫 |
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